Kyle, è uno dei 7 eroi che hanno aiutato a sconfiggere il malvagio Re. L'unico ostacolo alla gloria di Kyle è solo suo fratello minore Seil, che è il vero uccisore del Re demone Zeromuth. Kyle decide quindi di far assassinare suo fratello da un'elfa oscura e di prendersi il trono. Un giorno, un altro dei 7 eroi appare davanti a Kyle. Lei è Nina, una principessa elfica, in viaggio dal regno di Holy Filheim per partecipare al Rito promesso. Kyle sa che Nina e Seil erano amanti, e un oscuro desiderio inizia a bruciare dentro di lui...

Le dee della guerra, le valchirie, sono feroci e invincibili in battaglia. Hanno però il difetto di essere attratte dai normali uomini di sesso maschile, cosa che gli abitanti dell'overworld hanno notato e hanno deciso di utilizzare a loro vantaggio: non solo per vincere battaglie, ma per catturare alcune valchirie e trasformarle in schiave del sesso. Freya è stata catturata e i diavoli ora possono vedere esattamente dove si trova ogni dea, portando Midgard sull'orlo del disastro.

Janne è una Principessa Cavaliere e sta avendo dei problemi con un signore supremo degli orchi chiamato Gidou che ha rapito e violentato la madre di Janne, la regina. Janne cerca di fare uno scambio: scambia sua madre con se stessa per essere abusata dall'Orco e porre fine alle sofferenze di sua madre.

Questa è una rivisitazione alternativa di Ride of the Valkyrie. Dopo essere stata catturata dall'esercito del re demone, Valkyrie Reia sta per essere giustiziata da Duke, capo dei Cavalieri Oscuri. Tuttavia, Ariya, brandendo il Gungnir di Odino, appare sulla scena. Con una forza ineguagliabile, mette facilmente a tacere i demoni presenti. Tuttavia, quando raggiunge il condannato, Reia ruba inaspettatamente l'anello d'argento di Ariya, la fonte del potere di una valchiria. Senza i suoi poteri, Ariya viene facilmente catturata e diventa anche essa prigioniera di Duke...

Imprigionate nel profondo del castello di Duke ci sono tre delle venerate dee conosciute come Valchirie. I loro nomi sono Reia, Ariya e Hildegard. Dopo esser state catturate dall'esercito del re dei demoni, sono state violentate incessantemente. Dopo aver perso la loro volontà e la loro sanità mentale, ora sono schiave del piacere fisico.

La prima parte approfondisce ancora una volta le attività del “Futa Club”. Le "parti migliori" delle donne vengono regolarmente misurate in termini di dimensioni e funzione e i risultati vengono registrati. Con Akane, hanno anche a disposizione una segretaria imparziale. Inutile dire che alla fine c'è anche un sacco di divertimento. La seconda parte contiene tre storie completamente indipendenti del mondo dei Futanari.

In un mondo parallelo in cui esiste la magia, un gruppo di maghi malvagi ha deciso di succhiare la coscienza della gente per utilizzarla come fonte di energia. Per contrastare questi nemici sono stati dati dei poteri magici a delle persone, nello specifico alcune di esse possono diventare magical girls e combattere il male. Una di queste maghe è Sae, un po' imbranata e con poca voglia di combattere, ci delizierà con le sue avventure.

Il protagonista è uno studente piuttosto ambizioso, e uno dei suoi obiettivi è quello di mettere incinta tutte le studentesse della sua scuola. Ci riuscirà?

Una misteriosa energia li ha avvolti dal nulla, e una strana entità si è presentata con una richiesta speciale! "Dovete girare video per adulti ed eiaculare almeno 100 volte prima di poter fuggire!" "COSA? Chi è questo pazzo?!"

Saeki Sayoko è una nuova infermiera di una certa scuola. È quella che si può definire una diva: bel viso, corpo snello con curve perfette e, ultimo ma non meno importante, un seno ben formato. Ma c'è più in lei di quanto sembri.

In un ospedale c’è un’infermiera che decide di divertirsi con un paziente… e finisce per coinvolgere anche l’amico d’infanzia di lui nei loro giochi proibiti. In una casa, un fratello sorprende la sorella mentre si tocca guardando film porno. Quello che inizia come un imbarazzante segreto diventa presto un rapporto incestuoso sempre più intenso. In un’altra casa, una donna e una ragazza non riescono più a nascondere la loro attrazione l’una per l’altra… soprattutto quando un’amica le coglie sul fatto e decide di unirsi a loro.

In una scuola che precedentemente era solo femminile, ora mista, ma con pochi maschi, si ritrova il nostro protagonista che vuole tentare la fortuna cercando di crearsi il proprio harem inseminando tutte le sue compagne di classe.

È il momento del festival estivo locale e Kentarou accompagna Shizue, venuta a trovarlo dopo essere stata lontana per alcuni anni. Durante il festival Kentarou lascia Shizue da sola per un po' e quando la ritrova vede una scena scioccante... Più tardi, Shizue si reca in uno studio fotografico locale per ritirare alcune foto del festival estivo e decide di fare un po' la modella. In breve tempo anche Kentarou si unisce a lei...

Motoki è un lideale con molti problemi. Sua sorella maggione, Megumi, se la spassa tutto il giorno con la sua amichetta Eika. Eika è bisex ed adora stuzzicare Motoki, ed alcune volte si spinge al tal punto da volerlo fare con lui. Questo irrita Megumi che si vendica su Motoki…

Basato sul manga di Haruki. Un giovane assistente si ritrova circondato da donne d'ufficio sexy, quindi pensa che il suo sogno più caro si sia appena avverato, ma presto si rende conto che -più che un maestro di harem- è come il giocattolo sessuale dell'ufficio.

Seguito di Kisaku.

Basato su un film per adulti live-action di DEEP’S.

Questo è uno storico hotel in stile giapponese, ma dopo che Yuji ha iniziato a lavorare part-time, tutto è andato storto. In primo luogo, la giovane padrona di casa e una cameriera furono vittime di lui. Non essendo soddisfatto di loro, i prossimi giochi a cui punta sono tre giovani donne sposate che soggiornano in hotel.

Il professor Kayama avrebbe potuto essere felice del suo lavoro, tranne per il fatto che tutti gli studenti del campus lo odiano… e lui odia loro. Miki Watase è una volpe dai capelli scuri che farà di tutto per aumentare i suoi voti, ma quando il professor Kayama si rifiuta di stare al gioco, è determinata a vendicarsi. Riunisce le sue amiche – la sensuale Hinata, la troia Arisa e la bella ma timida Sachie – e mescolano alcol drogato con una macchina fotografica per umiliare pubblicamente Kayama. Tuttavia, queste vivaci studentesse stanno per scoprire che anche un professore imbranato come Kayama ha i suoi limiti. Ora insegnerà loro una vera lezione di umiltà che li farà implorare perdono.

Una strana ragazza androide cade dal cielo e si schianta nel caffè di Shinichirou, costringendola a registrarlo come suo nuovo padrone. Aiutare con le faccende domestiche non è la nicchia di Arisa, ma riesce ad adattarsi a sua sorella, Kotomi, fino a quando una nuova ragazza si presenta in cerca di Fire Bee. Attraverso una serie di incontri sessuali, si scopre che Arisa è l’arma su cui il padre di Fire Bee Shinichirou stava lavorando prima di scomparire. Ora i militari cercano disperatamente di riaverla indietro ad ogni costo.