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La Saint Orchis Academy è un prestigioso collegio dove si iscrivono i bambini di famiglie importanti. Questa scuola è dominata per lo più da donne... ma presto ci sarà una rivolta.

Tutto e tutti sono solo un giocattolo per lei. Giocattoli da usare o distruggere. Questo triste ragazzo grasso e solitario non è diverso da una formica sul marciapiede per lei... e dopo averlo trovato ad annusare le mutandine nel bagno, non gliene farà mai sentire la fine. O così pensava...

La serie racconta la storia di un gruppo di studenti che stanno testando il loro coraggio in una fabbrica abbandonata ai margini della città. Tra loro c'è Konoe Mizuki, che li segue di nascosto. All'improvviso appare un vero spirito maligno, e Mizuki si trasforma in una suora esorcista chiamata Charlotte, distruggendo gli spiriti uno dopo l'altro. Il capo degli spiriti è un demone di alto rango di nome Melkis, che, nonostante il suo aspetto carino, usa una magia terrificante. Melkis manipola la mente dei compagni di classe di Charlotte, che la attaccano. Sebbene Charlotte perda la sua arma e subisca violenze, la sua determinazione rimane intatta. Alla fine, riesce a impugnare di nuovo le sue armi e continua a combattere, ma si ritrova coperta da un liquido bianco...

Più di cento anni dopo la sua fondazione, questo paese ha raggiunto l'apice della prosperità e della decadenza. Mentre l'imperatrice che controlla questa nazione trascorre le sue giornate indulgendo nei piaceri della mente, del corpo e dell'anima... altre nazioni che non si attengono a questi vizi si riuniscono per formare "La Santa Alleanza" e si preparano a muovere guerra all'imperatrice.

Il nostro eroe è alla ricerca di alcune ragazze rapite da una misteriosa setta. In un'avventura ricca di scene di umorismo e combattimenti, seguiamo la sua storia fino alla fine.

Una principessa viene punita dal suo servo grazie ad un incantesimo che la rende obbediente ad ogni comando. La principessa è forzata a masturbarsi di fronte a lui mentre lui cerca di rivendicare il suo trono.