Majuu Jouka Shoujo Utea

Basata sul manga per adulti Sawaru Erect. Seguito di Injutsu no Yakata The Animation

Con l'aiuto di una misteriosa creatura, Elena si è trasformata in una ragazza magica per sconfiggere Zoid, un mostro tentacolare per salvare sua sorella, Emile.

Dragundaala, paese appartenente ai discendenti dei draghi, è stato conquistato da un esercito di demoni. Con il re e la regina catturati dal generale dell'esercito dei demoni, Ginyol, la principessa Catue tenta di salvarli, ma viene catturata. Tutto non è perduto, comunque, Ginyol accetta infatti di liberare il re e la regina e ritirare completamente l'esercito se la principessa Catue può sopportare i suoi atti sessuali di depravazione per 7 giorni.

Questa è una rivisitazione alternativa di Ride of the Valkyrie. Dopo essere stata catturata dall'esercito del re demone, Valkyrie Reia sta per essere giustiziata da Duke, capo dei Cavalieri Oscuri. Tuttavia, Ariya, brandendo il Gungnir di Odino, appare sulla scena. Con una forza ineguagliabile, mette facilmente a tacere i demoni presenti. Tuttavia, quando raggiunge il condannato, Reia ruba inaspettatamente l'anello d'argento di Ariya, la fonte del potere di una valchiria. Senza i suoi poteri, Ariya viene facilmente catturata e diventa anche essa prigioniera di Duke...

Side story di Taimanin Asagi.

Tachibana Ichiro è innamorato della sua professoressa, la Signora Yuko, che scopre essere una strega. Ad immischiarsi in questo mondo però, finirà per essere colpito da un incantesimo che lo trasformerà in un mostro tentacoloso. Un mostro molto pervertito!