Natsuyasumi.

Nel regno degli elfi, c'erano regole severe riguardo a chi era autorizzato a riprodursi. Tuttavia, un singolo umano con un potere particolare sta per mettere in discussione tutto questo...

Yurina Suzukaze è una giovane insegnante estremamente popolare tra gli studenti maschi della scuola. Ma cade nella trappola della sua collega Sakakura, che prova un'insolita simpatia per lei, e per mezzo mese viene confinata in una sala di addestramento nel seminterrato della scuola, dove viene addestrata come schiava della carne.

Melty è riuscita a sconfiggere la sorella maggiore e ha purificato la sua mente. Al suo ritorno nel suo paese notò che tutti oltre a lei si stavano godendo folli scappatelle sessuali e dopo alcune convincenti decise di unirsi, sua sorella inclusa.

Nel prossimo futuro, il mondo come lo conosciamo è stato rovinato dalla nostra negligenza. Dalla stratosfera giungono cinque bellissime ninfe a forma di angeli, che portano la fragranza del frutto proibito. Sembra che il loro desiderio sia quello di portare piacere alla razza umana devastata. Un giovane programmatore che lavora fino a tardi vede una delle belle ragazze sul suo balcone, che fa capolino su una coppia dall’altra parte della strada. Una volta che se ne va, è sorpreso di trovare il profumo della frutta nell’aria. Sa che deve inseguirla, quello che deve ancora scoprire è che non è di questa Terra!

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La prima parte approfondisce ancora una volta le attività del “Futa Club”. Le "parti migliori" delle donne vengono regolarmente misurate in termini di dimensioni e funzione e i risultati vengono registrati. Con Akane, hanno anche a disposizione una segretaria imparziale. Inutile dire che alla fine c'è anche un sacco di divertimento. La seconda parte contiene tre storie completamente indipendenti del mondo dei Futanari.

Questi 2 episodi sono divisi in 4 capitoli: Sorgenti termali miste di balneazione Kaede decide di visitare il famoso "Minekura Onsen" per le loro sorgenti termali. Pensando che fosse solo un bagno femminile, riuscì a stupirsi solo quando tre uomini più grandi si unirono a lei. Tempo di pulizie Miwa è una maniaca della pulizia che non sopporta il pensiero di essere toccata dagli altri. Ciò ha sconvolto i suoi compagni di classe che hanno pianificato la loro vendetta contro di lei. Non sono vergine! Grazie ai suoi coetanei a scuola, Tooyama Haruka pensa che essere vergine sia la ragione per cui è impopolare. Decide di apportare una modifica e pubblica messaggi nella bacheca di un sito di incontri, "Per favore, prendi la mia verginità!" Guardami La figlia della padrona di casa, Kanata Haruno, è molto timida. Non riesce a tenere una conversazione con i suoi compagni di classe. Per aiutarla, chiede a uno dei residenti dell'appartamento, Nakada Shin, di provare a darle dei consigli. Aggrappandosi alla paura di Haruno di farsi guardare dagli altri, cerca di aiutarla usando la terapia dell'esposizione.

Souichi Takasaki ha acquisito la capacità di controllare i corpi degli altri senza il loro permesso e ha deciso di usarlo sulle donne che lo circondavano. Sua cognata, un compagno di classe e un insegnante, tutti i suoi obiettivi, si allena per diventare il suo harem personale.

Keith torna a casa per dire a suo padre della sua intenzione di essere un pittore e scopre che la cameriera che suo padre ha assunto è in realtà una prostituta che suo padre condivide con altri uomini. Cosa farà quando suo padre assume un'altra cameriera per Keith e cerca di indurre suo figlio nelle sue attività carnali?

Una crociera in cui sono ammessi solo gli ospiti invitati da una famosa compagnia e il personale. Questa crociera, la Northern Light, festeggia il suo 200° viaggio e il padre di Fujigasaki Miho è il capitano. Miho viene invitata dalla sua migliore amica, Moribe Jun, a lavorare lì a tempo parziale. Otowa Saki, una studentessa che lavora al ristorante della crociera e suona il violino. Kurusu Nonoka, un idol che organizza una stretta di mano sul ponte principale. Fujigasaki Miho e Moribe Jun, che lavorano al casinò come camerieri. E Mizunashi Nadia, una croupier del casinò. Ci divertiremo molto e sarà un bel ricordo di come abbiamo trascorso le nostre vacanze estive... Così pensava Miho, prima di rendersi conto dell'incubo che le aspettava.