Sleepless: A Midsummer Nights Dream

Ichiro Tani ama gli hostess bar e ci spende la maggior parte del suo stipendio. Un giorno, era così ubriaco che ha speso tutti i soldi della compagnia per cui lavorava in ragazze. Ichiro ha deciso di fuggire in montagna. La sua auto si ruppe durante una forte tempesta di neve, e fu costretto a camminare alla cieca e cercare aiuto. Ben presto trovò la salvezza nell'Ishikan Inn. Lì, Ichiro incontrò la padrona vedova Ryuri Munakata, sua figlia Nakoto e la bella cameriera Ren. Non cambiò le sue abitudini e decise a tutti i costi di sottomettere queste bellezze sexy...

L'amica di mia madre vive nella casa accanto, ed è sempre stata lì per aiutarmi a prendermi cura di me. Recentemente ho scoperto che è una persona molto adultera e lasciva, e dopo aver trovato un video non ho potuto farne a meno.

Yuka Yoshii, l'idolo della scuola, di bell'aspetto, con ottimi voti e brava negli sport... è in realtà una studentessa lasciva che ha ripetutamente desideri e manie perverse. Anche Takashi, che la segue, è un uomo dall'amore smisurato! Yuka si ritrova in una certa situazione con il suo stalker Takashi, si inginocchia a terra e inizia a succhiargli il cazzo mentre lui si scusa! Cosa succede dopo il sesso intenso tra la vergine lasciva e lo stalker super ossessionato...?

Il re demone Melissa è stata ridotta a chiedere l'elemosina alla gente comune del villaggio per il loro seme... Come hanno fatto a ridursi in questo modo? Uno dei suoi compagni ha lanciato una maledizione, e l'unico modo per spezzarlo è di ingerire grandi quantità di sperma. Finché non lo fanno sono in balia di qualsiasi mostro che incontrano!

Tristi ma dolci giorni pieni d'amore trascorsi con varie ragazze

Una pandemia originata dall'istituto di ricerca di un'azienda farmaceutica. La persona infetta diventa prigioniera del desiderio sessuale e attacca il sesso opposto, e anche il partner attaccato viene infettato...

L'Accademia privata femminile Seika ha un oscuro segreto. Tutte le ragazze di questa scuola provengono da famiglie prestigiose e quindi non hanno mai avuto un appuntamento... nemmeno una volta. Così la scuola ha dovuto escogitare un modo per assicurarsi che non venissero travolte dalle loro pulsioni...

Tutto e tutti sono solo un giocattolo per lei. Giocattoli da usare o distruggere. Questo triste ragazzo grasso e solitario non è diverso da una formica sul marciapiede per lei... e dopo averlo trovato ad annusare le mutandine nel bagno, non gliene farà mai sentire la fine. O così pensava...

La prima parte approfondisce ancora una volta le attività del “Futa Club”. Le "parti migliori" delle donne vengono regolarmente misurate in termini di dimensioni e funzione e i risultati vengono registrati. Con Akane, hanno anche a disposizione una segretaria imparziale. Inutile dire che alla fine c'è anche un sacco di divertimento. La seconda parte contiene tre storie completamente indipendenti del mondo dei Futanari.

A cause dell’esistenza di pollini umanoidi, le persone hanno iniziato a manifestare un raffreddore un po’ particolare. Questo tipo di polline, come il polline normale viaggia attraverso l'aria, e proprio quando trova un essere umano ricettivo inizia il suo processo di fecondazione o almeno quello che intendono fare. È normale che molte persone vengano contagiate, poiché ci sono solo pochi modi per evitarli.