Sleepless: A Midsummer Nights Dream

Ichiro Tani ama gli hostess bar e ci spende la maggior parte del suo stipendio. Un giorno, era così ubriaco che ha speso tutti i soldi della compagnia per cui lavorava in ragazze. Ichiro ha deciso di fuggire in montagna. La sua auto si ruppe durante una forte tempesta di neve, e fu costretto a camminare alla cieca e cercare aiuto. Ben presto trovò la salvezza nell'Ishikan Inn. Lì, Ichiro incontrò la padrona vedova Ryuri Munakata, sua figlia Nakoto e la bella cameriera Ren. Non cambiò le sue abitudini e decise a tutti i costi di sottomettere queste bellezze sexy...

L'amica di mia madre vive nella casa accanto, ed è sempre stata lì per aiutarmi a prendermi cura di me. Recentemente ho scoperto che è una persona molto adultera e lasciva, e dopo aver trovato un video non ho potuto farne a meno.

Tutto e tutti sono solo un giocattolo per lei. Giocattoli da usare o distruggere. Questo triste ragazzo grasso e solitario non è diverso da una formica sul marciapiede per lei... e dopo averlo trovato ad annusare le mutandine nel bagno, non gliene farà mai sentire la fine. O così pensava...

Tristi ma dolci giorni pieni d'amore trascorsi con varie ragazze

Erin è una mercenaria che una volta era sull'orlo della morte, ma salvata da Nighthawk uno spirito della spada. Da allora viaggiano insieme, questa è la storia di questi due.

La prima parte approfondisce ancora una volta le attività del “Futa Club”. Le "parti migliori" delle donne vengono regolarmente misurate in termini di dimensioni e funzione e i risultati vengono registrati. Con Akane, hanno anche a disposizione una segretaria imparziale. Inutile dire che alla fine c'è anche un sacco di divertimento. La seconda parte contiene tre storie completamente indipendenti del mondo dei Futanari.