Tsuma ga Onsen de Circle Nakama no Nikubenki ni Natta no Desu ga... Anime Edition

Melty è riuscita a sconfiggere la sorella maggiore e ha purificato la sua mente. Al suo ritorno nel suo paese notò che tutti oltre a lei si stavano godendo folli scappatelle sessuali e dopo alcune convincenti decise di unirsi, sua sorella inclusa.

Uno studente appena trasferito, viene accusato di essere un pervetito dalla ragazza più popolare della scuola - che si scopre essere una strega con tette enormi. Cercherà di provare la sua innocenza?

Più di cento anni dopo la sua fondazione, questo paese ha raggiunto l'apice della prosperità e della decadenza. Mentre l'imperatrice che controlla questa nazione trascorre le sue giornate indulgendo nei piaceri della mente, del corpo e dell'anima... altre nazioni che non si attengono a questi vizi si riuniscono per formare "La Santa Alleanza" e si preparano a muovere guerra all'imperatrice.

Un gruppo di ragazze si ergono a protettrici, impedendo ad altre ragazze di essere stuprate. Si chiamano Crimson Girls. Un uomo molto sicuro di sé cercherà di punirle, sottoponendole a quello che loro cercano di impedire, utilizzando i suoi poteri speciali.

La storia inizia con una coppia di giovani innamorati, la prosperosa Mizuno-chan, e il ben dotato Hiro-kun. Una notte Giro suggerisce a Mizuho di provare ad andare in piscina per mantenersi in forma. Dice inoltre di poterla aiutare dopo aver finito di lavorare, dato che la ragazza non è molto brava a nuotare. Il nuovo "allenamento" di Mizuho si rivela molto più eccitante di quanto si aspettasse... Intanto Takuya-kun si ritrova in una situazione compromettente con la sua goffa ma bellissima vicina Sayaka-chan... Ogni episodio segue le coppie nel mezzo di varie situazioni esaltanti che includono molta acqua, corpi bAgnati e costumi da bagno molto trasparenti.

È il momento del festival estivo locale e Kentarou accompagna Shizue, venuta a trovarlo dopo essere stata lontana per alcuni anni. Durante il festival Kentarou lascia Shizue da sola per un po' e quando la ritrova vede una scena scioccante... Più tardi, Shizue si reca in uno studio fotografico locale per ritirare alcune foto del festival estivo e decide di fare un po' la modella. In breve tempo anche Kentarou si unisce a lei...