Un ragazzo riceve dopo tanto tempo un suo vecchio lavoro, ma questa volta si troverà al suo fianco una sexy datrice di lavoro e una sua vecchia amicizia. Grazie ai suoi poteri fortunati, riuscirà ad avere diverse ragazze, anche contemporaneamente.

Yuta Yamauchi si ritrova in stanza con sua cugina Kei che sbirciando nel suo cellulare trova una foto di una ragazza con la gonna sollevata dal vento.

La prima parte approfondisce ancora una volta le attività del “Futa Club”. Le "parti migliori" delle donne vengono regolarmente misurate in termini di dimensioni e funzione e i risultati vengono registrati. Con Akane, hanno anche a disposizione una segretaria imparziale. Inutile dire che alla fine c'è anche un sacco di divertimento. La seconda parte contiene tre storie completamente indipendenti del mondo dei Futanari.

Nel regno degli elfi, c'erano regole severe riguardo a chi era autorizzato a riprodursi. Tuttavia, un singolo umano con un potere particolare sta per mettere in discussione tutto questo...

Sōta Tachibana è un freeter poliedrico che passa da un lavoro part-time all’altro, distinguendosi soprattutto per la sua bassa statura. La sua vita cambia quando la sorella maggiore Kaoru, alta quasi due metri, lo coinvolge come assistente nella squadra di pallavolo femminile dell’università di cui fa parte. Sōta si ritrova così a lavorare a stretto contatto con un gruppo di ragazze tutte molto alte, atletiche e dalla forte personalità, finendo per essere immerso in un ambiente completamente nuovo per lui. La sua presenza, così diversa da quella delle giocatrici, attira rapidamente la loro attenzione, dando vita a dinamiche vivaci e spesso imbarazzanti.