Un’enorme armata orchesca invade l’antico Regno degli Elfi. Il Re Orco vuole catturare ogni donna elfica, costringerla a partorire continuamente figli orchi e sottoporla a ogni forma di depravazione. Le soldatesse cadono una dopo l’altra. La cavaliere della guardia reale Leona si lancia in battaglia per proteggere la principessa Clarice e darle tempo di fuggire. Clarice, che avrebbe dovuto cercare aiuto in un regno vicino, viene invece braccata dopo aver accecato il Re Orco in un atto di sfida. Le fiere donne elfiche iniziano così la loro discesa in un incubo di conquista e violazione.

Taichi Sano, ottiene un lavoro come assistente per delle riprese, è lì che ritrova la sua compagna di scuola, nonché la più bella dell'ateneo, Kanna Hiiragi. Con sua grande sorpresa scopre che il lavoro consiste in un film porno, cosa che inizialmente lo sconvolge, per questo cercherà di rifiutare l'offerta, ma a sorpresa Kanna, sostenendo che sarà un'esperienza educativa, accetta. Nonostante la situazione lo metta a disagio, trova divertente lavorare insieme a Kanna, ma sfortunatamente, durante le riprese, il regista e attore si fa male, toccherà a Taichi sostituirlo, Kanna invece sarà incaricata di riprendere la scena.

Sylvia è una ragazza qualunque che vive da sola in fondo alle montagne. Un uomo di nome Steve viene a prenderla per condurla nella remota città di Ellamberg. Prima che lei possa rendersene conto, Sylvia si ritrova immobilizzata a terra da Steve...

Nell'appartamento accanto a quello del protagonista vivono madre e figlia elfe, Sophilia e Lilia. L'elfa è solita offrire gli avanzi al ragazzo, ma un giorno lui inizia a sentire un'insopportabile e pulsante eccitazione, il suo pene diventa incredibilmente duro e non riesce a sgonfiarsi. All'improvviso Sophilia (la voluttuosa madre elfa) suona alla sua porta e spiega di aver usato per sbaglio la quantità sbagliata di erbe provenienti dalla sua terra natale nel piatto, queste erbe hanno un effetto afrodisiaco/stimolante dell'erezione estremamente potente e, se lui non eiacula immediatamente e completamente, c'è il rischio di danni permanenti alle sue funzioni riproduttive. Come scusa, Sophilia si offre di aiutarlo personalmente con un "sfogo sessuale", usando il suo corpo per spremerlo fino all'ultima goccia e permettergli di eiaculare tutto dentro di lei.

Saya è una ragazza modesta, considerata da tutto il villaggio una giovane signorina perbene, ma quando stringe amicizia con un professore proveniente da fuori città, la sua curiosità sessuale si risveglia. Ed è così che anche la sua amica, Akiho, incuriosita dal rendimento eccellente di Saya, finisce per seguire insieme a lei le "lezioni". Quest'oggi cosa gli insegnerà l'uomo?