La prima parte approfondisce ancora una volta le attività del “Futa Club”. Le "parti migliori" delle donne vengono regolarmente misurate in termini di dimensioni e funzione e i risultati vengono registrati. Con Akane, hanno anche a disposizione una segretaria imparziale. Inutile dire che alla fine c'è anche un sacco di divertimento. La seconda parte contiene tre storie completamente indipendenti del mondo dei Futanari.

Un ragazzo riceve dopo tanto tempo un suo vecchio lavoro, ma questa volta si troverà al suo fianco una sexy datrice di lavoro e una sua vecchia amicizia. Grazie ai suoi poteri fortunati, riuscirà ad avere diverse ragazze, anche contemporaneamente.

Uno studente è costretto da dei bulli a sgattaiolare nello spogliatoio delle ragazze del Club di nuoto, per fotografarle. Però viene scoperto da Shibo una ragazza del Club e lei non è disposta a mostrargli misericordia e decide di punirlo attraverso i mezzi più piacevoli che può pensare.

Satoshi Ashifuji è uno studente lavoratore che frequenta l'università grazie ad una borsa di studio. In qualche modo, finisce per diventare il custode del dormitorio Kissuisou, nel quale però risiedono solo donne afflitte da grandi problemi! Inoltre, quando ripara l'orologio dalla torre del dormitorio, un auto proclamatosi Zashiki-warashi, che dice di chiamarsi Ibaraki, appare, e questo attira ancora più problemi. Con tutta quelle sue attuali residenti che emettono una così tale assurda aura negativa, se non si facesse niente entro mezzo anno, un qualche terribile incidente capiterebbe sul dormitorio, e questo ne porterebbe alla demolizione a prescindere dalle sue condizioni. Tuttavia, se questo dovesse accadere, senza più alcun posto dove andare, tutta quanta questa negatività si ammesterebbe su Satoshi, paventando una futura vita di inferno per lui. Per prevenire un simile disastro, Satoshi decide quindi di iniettare un po' di positività infondendola con i poteri di Ibaraki nei corpi delle residenti. In altre parole, si tratta di farlo fintantoché lui non le viene dentro! In questo modo, quella strategia di eiaculare senza troppi problemi, che interessa le residenti del dormitorio, e su cui Satoshi scommette la propria vita, ha inizio.

Questa è la Licenza Proibita! Il portatore di questa licenza è in grado di creare un campo in cui qualsiasi forma di atti indecenti o immorali sembrano normali. È l'ultimo permesso per la licenzialità. All'interno dei confini di un'auto o un treno, le ragazze non hanno spazio dove correre. Nel momento in cui la loro resistenza muore, la loro disperazione cambia in piacere ...

La puttanella del liceo è a corto di soldi. Ehi, quale modo migliore per racimolare un po’ di grana extra se non succhiando i cazzi dei compagni di classe e facendosi scopare da vecchi pervertiti in un incontro sessuale clandestino.

Takamura è invitata in un fitness club dalla moglie dell'amministratore delegato al lavoro di suo marito. Va e si muove attorno al suo corpo. Proprio quando pensa di aver finito, la moglie dice che le cose sono appena iniziate. Onda viene informato dai suoi colleghi di classe su questo lavoro part-time, quindi va a dare un'occhiata. Va per un'intervista e poi gli viene raccontato il "menu speciale" che il negozio offre, che decide di provare.

In piedi contro l'esercito di demoni che improvvisamente invase il pacifico mondo umano, il cavaliere Luvilia affronta il re dei demoni, Vois. Con il Demon God, Tia, Vois sconfigge Luvilia e la rende di sua proprietà.

Sono un fratello maggiore che ama masturbarsi pensando alle sue sorelline minori e viene sgridato da loro in continuazione per questo. Un giorno ricevo una mail con un link e penso si tratti di un eroge di un brand che adoro. Quando apro il file però compare un errore, perdo i sensi e quando mi sveglio è già sera. Non posso fare nulla e vado a dormire. La mattina dopo, al risveglio, scopro che il mio corpo si è rimpicciolito e urlo per lo shock. Le mie sorelline minori, ora diventate sorelle maggiori, accorrono e mi trovano così. Aya, la sorella maggiore con un forte complesso per gli shota, mi abbraccia stretto e inizia a coccolarmi dolcemente. Da quel momento vivo momenti estremamente lewd con le mie nuove sorelle maggiori durante un’intensa settimana di “esperienza da sorelle maggiori”.

Kuroda si reca a casa del suo compagno di classe Otaku ogni volta che vuole leggere dei manga. Ovviamente tra i 2 c'è uno scambio reciproco, infatti mentre lei si rilassa leggendo distesa sul letto, lui ha il permesso di usare il suo corpo.

Nelle parti più profonde delle foreste più dense si trova una regione inesplorata di un pianeta. Quelli con sogni di fama e fortuna si avventurano nelle città pioniere nella speranza di colpire in grande. Purtroppo per la maggior parte, questa regione è pericolosa e inesplorata... per una ragione.

Il protagonista dell'hentai, un ragazzo qualunque Yamada, è stato ricoverato in ospedale con una frattura di entrambe le mani. Gli è stata anche diagnosticata una certa "malattia cronica" associata al dolore ai testicoli. Per alleviare il dolore, deve eiaculare almeno una volta ogni tre ore...

La mia nuova sorellastra ha la brutta abitudine di non indossare quasi nulla, e a volte proprio nulla, quando siamo a casa... Ma non riesco a capire se lo fa di proposito o meno... Credo sia arrivato il momento di scoprirlo!

La sua casa è finita in qualche modo come luogo di ritrovo di un gruppo di ragazze dalle tette enormi e follemente attraenti... che sembrano non riuscire a togliergli le mani di dosso.

Si è innamorato di una ragazza del suo lavoro e ha trovato il coraggio di confessarglielo... solo per essere chiuso. Disperato, lascia il lavoro e si perde nella bottiglia, per poi essere assillato da una strana voce che continua a sentire... chi sarà mai?

Vivere una vita viziata con le vostre sorelle di un altro mondo fortemente dotate... Cosa potrebbe esserci di meglio?

La storia segue Mia, una gamer appassionata che, dopo la fine della relazione con il suo ragazzo a causa di un'intimità insoddisfacente, si confida con un amico gamer, anch’egli frustrato in amore. Quella che inizia come una conversazione sincera si trasforma presto in un incontro passionale, esplorando desideri repressi.

Ryuki Kirishima è un ragazzo che vive con la sorella maggiore, Reiko, dopo la tragica morte dei genitori in un incidente stradale, un giorno d'estate, Ryuki e i suoi amici si riuniscono per guardare video porno. Anche se Ryuki di solito non ama questo tipo di contenuti, si sente inspiegabilmente attratto dai video con Kiriru, una nuova e popolare attrice porno. Nello stesso giorno, con sua grande sorpresa, gli si presenta davanti, per fare sesso, proprio Kiriru.

Anche se mi masturbo costantemente a casa, non posso fare a meno di sentirmi eccitato... ma cos'è questo servizio? "Cock Delivery"... non può funzionare davvero... giusto?

Quando Shouta vide la sua compagna di classe Nao masturbarsi in aula, non poté fare a meno di chiederle: "Vuoi farlo... insieme?". Da allora, hanno iniziato a masturbarsi insieme nell'edificio scolastico la mattina presto. In cerca di un po' di eccitazione nella loro routine quotidiana, che era diventata monotona e abitudinaria, i due decidono di "fare sul serio per davvero"...

Quando in una famiglia ci sono due sorelle ed un fratello più giovane, le cose venne sempre a finire in un certo modo. Una sorella più matura e più "abbondante", una sorella più "modesta" ma che è più "sportiva" e un fratellino super dotato.

My Mother è un manga erotico dell'artista tailandese XTER su uno studente universitario che va in vacanza in una località balneare con sua madre durante le vacanze. Dopo essersi ubriacata, il ragazzo va nella sua camera d'albergo, poi suo figlio viene colto di sorpresa dalla madre che vuole parlargli, perché ha scoperto che lui e sua sorella hanno avuto rapporti sessuali. Quindi, una cosa tira l'altra, e i tentativi di chiarire la situazione alla fine hanno portato al fatto che il ragazzo e sua madre sono finiti in una tempestosa notte di passione.

Cosa c'è di meglio di una ragazza carina disposta a indossare un vestito da cameriera e a soddisfare ogni tuo desiderio? Il fatto che lei abbia una gemella identica... che prova le stesse cose.

La protagonista dell'hentai è un'ordinaria impiegata d'ufficio senza vita personale, che vive in un piccolo appartamento con suo fratello minore. Una volta, durante le pulizie successive, si è imbattuta in un porno anale, che apparentemente, suo fratello ha accuratamente nascosto. La curiosità l'ha vinta e...

C'è una voce su un DVD che maledice chiunque lo guardi. Anche se nessuno sembra credere alla maledizione, pochi sono abbastanza coraggiosi da vedere cosa c'è nel DVD ... Akuno Mika guarda il DVD ... e si trasforma in succube. Cerca di mantenere segreto il cambiamento ma perde il controllo quando la sua cotta Kazuya le si avvicina ... Più tardi, Kana accetta di guardare il DVD dopo che due suoi amici le hanno chiesto. Come risultato della maledizione, cresce qualcosa che le donne normali non hanno. Sua sorella Mai cerca di aiutarla a tornare alla normalità, ma i due ottengono più di quanto si aspettassero ...

Dopo alcune difficoltà con il marito, sua sorella è finita per tornare nella loro casa di famiglia con il suo bambino più piccolo. Aveva l'abitudine di far uscire le tette dappertutto e alla fine una notte mentre entrambi erano ubriachi, lui fece la sua mossa. Sembra che suo marito dovrà aspettare un po' prima di poter avere altri figli!

Un mondo in cui il rapporto sessuale è un compito scolastico obbligatorio! Ragazzi e ragazze sensibili hanno come obiettivo una sola cosa... scopare!

Ryuuichi è uno studente universitario. Viveva da solo e si godeva la vita scolastica. Ma un giorno, il suo appartamento è stato distrutto da un incendio... Ritorna a malincuore a casa sua. Ma la sua casa è stata trasformata in una pensione per ragazze...! Sembra che non ci sia posto dove vivere. Ma tutti gli permettono di stare lì insieme! La sua nuova vita inizia così...

La succubus Setogaya Mari è una mezza vampira che non si nutre di sangue, ma di sperma che beve direttamente. Mentre fa pompini per recuperare energia, possono succedere varie cose; per esempio, durante l’atto le sue tette possono semplicemente crescere.

La storia ruota attorno a Norun, un uomo di 40 anni, vergine, che muore durante la sua dodicesima sessione di masturbazione e si reincarna in un altro mondo. In questo nuovo mondo, la forza lavoro è composta principalmente da donne e tutti hanno orecchie animali. Norun scopre di poter entrare in calore a suo piacimento, il che gli apre nuove opportunità e interazioni in questo ambiente insolito.

Tatsuo muore senza aver mai potuto usare il suo pene che ha duramente allenato, ma si reincarna in un altro mondo, e quando la Dea della creazione gli dice che gli verrà concesso un desiderio, lui chiede un pene che può usare a suo piacimento e con cui creerà il suo harem personale. Sul momento la Dea scoppia a ridere, ma sarà proprio lei la prima ragazza su cui Tetsuo testerà il suo nuovo potere.