Episodio 1

Mikio torna nella sua città natale per la prima volta in sei mesi. La prima cosa che vede è la tradizionale locanda giapponese onsen gestita da Yukino Chitose, amico d’infanzia e amante di una volta. Nonostante il mezzo anno trascorso, Chitose possedeva ancora un aspetto da ragazza. Tuttavia, i vestiti tradizionali che indossa fanno emergere un’atmosfera matura e bella su di lei. Quella notte, terminata la sua attività, va alla ricerca di Chitose. Sentendo la sua voce, la segue e arriva a un bagno all’aperto. Sbirciando attraverso un varco nel recinto di bambù, è sbalordito nel vederla con un altro uomo…

Mao, che ha una cotta segreta per Mikio, decide e lo invita a fare un viaggio. L’invito viene accettato, e al pensiero del viaggio solo per i due si sente euforica. Mikio si addormenta subito dopo essersi installato su un sedile di fronte a Mao nel treno, rovinando impotente lo sport. Espande le sue aspettative in attesa di eventi imminenti, anche se la sua apparente mancanza di interesse smorza un po’ il suo ardore. Nonostante la sua visione speranzosa, tuttavia, si scopre che la sua passione per Mikio finisce solo per suscitare il desiderio sessuale di un uomo che appare inaspettatamente…